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物产中大2017年年度股东大会会议文件

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物产中大集团股份有限公司

股票简称:物产中大 股票代码:600704

2017 年年度股东大会

会议文件

二〇一八年五月 八日·杭州

目录

会议议程................................ ............................ 3

会议须知................................ ............................ 4

议案一 2017 年度董事会工作报告 ................................ ...... 5

议案二 2017 年度监事会工作报告 ................................ ..... 26

议案三 2017 年年度报告及摘要 ................................ ....... 29

议案四 2017 年度财务决算报告 ................................ ....... 30

议案五 2017 年度利润分配议案 ................................ ....... 36

议案六 关于公司对外担保额度和审批权限的议案........................ 37

议案七 2017 年度董监事薪酬的议案 ................................ ... 56

议案八 关于选举公司监事的议案................................ ...... 57

议案九 关于修订《公司章程》的议案................................ .. 59

议案十 关于修订《董事会议事规则》的议案........................... 106

议案十一 关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案......... 120

议案十二 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年审计机构

的议案................................ ................... 121

2017 年度独立董事述职报告 ................................ ......... 122

授权委托书................................ ........................ 128

会议议程会议时间: 2018 年 5 月 8 日(星期二)下午 2 :00会议地点:杭州市环城西路 56 号公司三楼会议室主持人:董事长王挺革先生

一、 主持人宣布本次股东大会的股东人数及其代表的股份总数

二、 主持人宣布提交本次会议审议的议案

1、 审议 2017 年度董事会工作报告

2、 审议 2017 年度监事会工作报告

3、 审议 2017 年年度报告及摘要

4、 审议 2017 年度财务决算报告

5、 审议 2017 年度利润分配议案

6、 审议关于公司对外担保额度和审批权限的议案

7、 审议 2017 年度董监事薪酬的议案

8、 审议关于选举公司监事的议案

9、 审议关于修订《公司章程》的议案

10、 审议关于修订《董事会议事规则》的议案

11、 审议关于为董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

12、 审议关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年审计机构

的议案

三、 听取公司独立董事 2017 年度述职报告

四、 股东、股东代表发言

五、 记名投票表决上述议案

六、 表决结果统计

七、 主持人宣布表决结果

八、 见证律师宣读股东大会见证意见

会议须知

为维护股东的合法权益,确保股东在本次股东大会期间依法行使权利,保证本次股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的有关规定,本公司特通知如下:

一、股东请提前十分钟进入会场,办理登记手续,领取会议资料,由工作人员安排入座。

二、每位股东每次发言请勿超过三分钟,发言主题应与本次大会表决事项相关。

三、本次股东大会会议共审议十二项议案, 议案6、议案9为特别决议议案,需经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。其他议案需由出席会议的股东(包括股东代理人)所持股份总数的二分之一以上通过。

四、议案表决采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。现场记名投票的股东在每一项议案表决时,只能选择“同意”、“反对”或“弃权”之一,并在表决票上相应意见前的方框内打“√”,如不选或多选,视为对该项议案投票无效处理。股东也可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 统计表决结果时,对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本通知要求的投票申报的议案,按照弃权计算。

五、 大会对提案表决时,由律师、股东代表与监事共同负责计票、监票;表决结果由董事长宣布。

议案一

2017 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

一、经营情况讨论与分析

2017 年是公司的“精细化管理年”,也是“整合重组年”。报告期内,公司深入实施“十三五”战略规划,以“一体两翼”为指引,聚焦供应链集成服务主业,发力金融服务业,拓展医疗健康产业和环保能源产业,以此战略布局省国资委核定的集团十三五“2+2”主业。主要经营指标均创历史新高,各项事业取得长足进步,登上全国流通业上市公司竞争力排行的榜首,荣获浙江省“四个强省”领军企业称号,入选高盛“新漂亮 50”榜单。

报告期内,公司完成营业总收入 2766.20 亿元,同比增长 33.52%;实现利润总额38.26 亿元,同比增长 15. 75%;本期实现归属于上市公司股东的净利润 22.35 亿元,同比增长 3.74%;实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 11.80 亿元,同比增长 29.54%。

报告期内,公司的重点工作及亮点:

(一)聚焦主业,业务开拓有新进展

公司聚焦供应链集成服务主业这“一体”,积极践行“流通 4.0”,打造供应链上下游等利益相关方跨界融合的生态圈,实现从传统贸易赚取差价到提供集成服务的转变,推动供应链集成服务的持续稳健增长,营业收入、利润总额占比分别为 97.41%、61.19%。

一是创新供应链集成服务模式。通过全球化上下游资源配置、国内国际联动、现货期货结合等方式,从传统贸易赚取差价逐步转向为供应链上各企业降低成本,打造 “进口铁矿石、废钢、焦煤,钢坯,钢材,剪切加工,内销或出口金属加工制品”、“新车销售,汽车金融、维修、俱乐部,二手车交易,汽车用品、救援、租赁,汽车回收”、 “电煤,配煤、电、气”、“石油,化工原料,化工产品,化纤产品,服装”等一系列可复制的完整供应链集成服务平台。

二是精耕细作,深耕细分市场。以客户需求为导向,上控资源,中联物流,下建网络,积极开拓钢铁、汽车、能源、 化工、线缆等细分品种和区域市场,市场占有率和渗透力大大提高。通过“全球品牌运营+跨境智能仓配+产业生态园区组织”,物产云商下沙仓出单量获“双十一”保税区单仓第一。

三是主动出击,拓展海外市场。抓住“一带一路”战略契机,加快海外网点布局和业务拓展,依托海外平台公司开展实体化运作,积极开拓境内外联动的供应链金融服务。全年热轧、涂镀板卷出口量同比增长 140%,不锈钢出口同比增长超 60%。

四是拓宽视野,挖掘潜在市场。汽车租赁业务,推进与首汽约车、滴滴出行的深度合作,共同开发网约车租赁市场等等;能源业务,积极筹划申请原油进口资质、大力开展配煤业务,拓展增量市场;化工业务,将上中下游行业客户的资源、需求有效串联,为客户创造价值,提升客户黏度,增厚盈利空间。

(二)优化结构,两翼培育有新作为

一是创新投融运营模式。前端做深厂商融资租赁业务、中端做强服务增值、后端做好租赁资产证券化,首期 6.91 亿元 ABS 已成功发行;积极开展主动资管业务,全年新增社会化资产管理规模 11 亿元;努力探索油品和化工品线上交易模式和场外 OTC交易模式;开展应收账款资产支持收益权交易业务,为大型企业和平台服务;创新都市养老理念,首个高端介护式医养中心 “朗和”正式营业。

二是医疗健康着力推进并购项目落地。成立医疗健康投资公司,以医院为基础,探索特需医疗、专科中心、康复护理、教育培训等营利性项目,构建医联体内资源共享、专科互补的管理模式。完成金华市人民医院、衢州柯城区人民医院的举办权变更工作;与江干区政府正式签订江干区人民医院 IOT 合作协议,与衢州开发区合建营利性基层医疗机构。

三是环保能源积极推进投资项目落地。正式组建公用环境投资公司,聚焦水务、环保领域,以股权投资、兼并收购、 PPP 等方式拓展项目。至 2017 年底已拥有 5 家供水公司,供水规模 65 万吨/天; 运营管理 18 家污水处理公司,处理规模 15 万吨/天。桐乡泰爱斯 2 炉 2 机已建成投产,浦江热电预计 2018 年 1 月底前完成施工建设。

(三)重组混改,改革创新有新突破

一是实施战略重组整合。物产资本分拆为金融投资、健康产业、公用投资三家公司,培育专业化经营发展能力;整合物产元通和云服务,打造线上线下有机融合的汽车综合服务生态系统;积极筹划中大国际和物产电商战略重组,打造物产云商公司,全面推进“跨境+电商+服贸”转型发展;物产民爆与浙江省机电集团旗下永联民爆顺利重组,促进民爆板块协同有序发展。

二是推行“二次混改”, 进一步完善现代企业制度。持续稳妥推进成员公司“二次混改”,积极探索产业基金、战略投资者等多元资本参与成员公司改革改制的实施路径。物产环能、物产欧泰、浙油中心实现存量混改优化完善,物产云商、物产公用积极争取纳入省国资委员工持股试点,不断创新成员公司的混改机制和路径。

(四)提质增效,精细管理有新成效

一是专题活动,扎实开展。梳理部门职责职能,优化组织结构,精简重复环节,增进内部协同,提高运作效率;梳理完善各项制度,修订完善 127 项制度,将 157 项制度汇编成册;梳理价值链和各经营管理作业环节,提升运营质量和效益。

二是优化配置,降本增效。深化银企战略合作,用好各种金融工具组合,优化资源配置,千方百计降低融资成本。 2017 年公司贷款利率均为基准或下浮,财务成本优势凸显。

三是强化管理,防范风险。连续 5 年开展“ 11.9 风险安全日”活动,完成 177家成员单位内控自评工作,从事先、事中、事后三个环节加强风险管控,强化四项资金当量管理。 2017 年总体运行健康平稳,涉诉事项处置有效推进,年度“双降”目标顺利完成。健全“3+X”(投资、财务、内控审计法务+业务)重大投资项目初审体系,全面梳理项目的投资运行情况。

四是信息支撑, 提高效率。 2017 年信息化建设三大任务(OA、 HR、 BI )已基本完成。 SAP ERP 系统共计 421 家公司线上运行, OA 系统当前运行公司共计 323 家, EAS合并报表系统共计合并单位 364 家。公司下属信息平台获批国家高新技术企业、浙江省软件企业。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司完成营业总收入 2766.20 亿元,同比增长 33.52%;实现利润总额38.26 亿元,同比增长 15.75%;本期实现归属于上市公司股东的净利润 22.35 亿元,同比增长 3.74%;实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 11.80 亿元,同比增长 29.54%。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位 : 元 币种 : 人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 276,217,480,411.39 206,898,872,357.21 33.50

营业成本 269,091,850,666.90 199,786,147,721.09 34.69

销售费用 2,076,231,356.99 2,036,747,439.48 1.94

管理费用 1,998,789,262.66 1,813,215,795.76 10.23

财务费用 1,118,627,605.94 676,017,240.95 65.47

经营活动产生的现金流量 -8,359,001,967.12 -543,955,809.44 不适用

净额

投资活动产生的现金流量 5,245,668,236.86 -4,724,315,425.95 不适用

净额

筹资活动产生的现金流量 4,709,112,899.25 4,463,478,117.64 5.50

净额

研发支出 154,244,742.04 88,013,245.90 75.25

1. 收入和成本分析

报告期内, 公司营业收入同比增加 33.50%,营业成本同比增加 34.69%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位 : 元 币种 : 人民币

主营业务分行业情况

营业收 营业成 毛利率

分行业 营业收入 营业成本 毛利率 入比上 本比上 比上年

(%) 年增减 年增减 增减(%)

(%) (%)

供应链 减少

集成服 268,399,662,042.66 262,843,091,839.87 2.07 36.32 36.74 0.31 个

务 百分点

减少

金融服 1,614,947,491.86 1,490,047,219.62 7.73 -60.14 -51.60 16.28

务 个百分

高端实 增加

业 4,856,698,760.23 4,025,985,431.62 17.10 4.32 1.79 2.06 个

百分点

主营业务分地区情况

营业收 营业成 毛利率

分地区 营业收入 营业成本 毛利率 入比上 本比上 比上年

(%) 年增减 年增减 增减(%)

(%) (%)

减少

外销 43,621,328,293.37 43,074,321,425.82 1.25 37.18 37.51 0.23 个

百分点

内销 231,249,980,001.38 225,284,803,065.29 2.58 33.05 34.16 减少

0.80 个

百分点

主营业务分行业、 分产品、分地区情况的说明

不适用。(2). 产销量情况分析表

不适用。(3). 成本分析表

单位: 元

分行业情况

上年同 本期金 情

分行 成本 本期占 期占总 额较上 况

业 构成 本期金额 总成本 上年同期金额 成本比 年同期 说

项目 比例 (%) 例 (%) 变动比 明

例 (%)

供应

链集 262,843,091,839.87 97.94 192,216,480,696.85 96.47 36.74

成服

金融 1,490,047,219.62 0.56 3,078,358,645.28 1.54 -51.60

服务

高端 4,025,985,431.62 1.50 3,955,134,692.59 1.99 1.79

实业

成本分析其他情况说明

不适用。(4). 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 951,138.76 万元,占年度销售总额 3.44%;其中前五名客户销

售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 1,404,867.88 万元,占年度采购总额 4.44%;其中前五名供

应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

2. 费用

单位 : 元

费用项目 2017 年 2016 年 增减额 增减幅度(%)

销售费用 2,076,231,356.99 2,036,747,439.48 39,483,917.51 1.94

管理费用 1,998,789,262.66 1,813,215,795.76 185,573,466.90 10.23

财务费用 1,118,627,605.94 676,017,240.95 442,610,364.99 65.47

合计 5,193,648,225.59 4,525,980,476.19 667,667,749.40 14.75 3. 研发投入

研发投入情况表

单位: 元

本期费用化研发投入 142,312,435.22

本期资本化研发投入 11,932,306.82

研发投入合计 154,244,742.04

研发投入总额占营业收入比例(%) 0.06

公司研发人员的数量 546

研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 2.86

研发投入资本化的比重 (%) 7.74情况说明

报告期内公司研发费用投入 154,244,742.04 元,占营业收入比例为 0.06%。公司研发支出主要用于新产品开发、生产工艺升级和人力成本等费用。

4. 现金流

( 1 ) 本期经营活动产生的现金流量净额为-83.59 亿元,比上年同期减少净流入78.15 亿元,主要系本期大宗商品行情上扬,公司采购商品支出同比增加流出所致。

(2) 本期投资活动产生的现金流量净额为 52.46 亿元,比上年同期增加净流入99.70 亿元,主要系本期收回了上期地产股权转让包所含的债权资金所致。

(3)本期筹资活动产生的现金流量净额 47.09 亿元,比上年同期增加净流入 2.46亿元,与上年同期基本持平。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

本期本公司子公司物产金属及浙金物流与杭州市拱墅区桃源新区开发建设指挥部、杭州天宸实业发展有限公司签署了《非住宅房屋补偿协议书》。该协议约定:经双方协商一致,由杭州市拱墅区桃源新区开发建设指挥部、杭州天宸实业发展有限公司以现金方式对物产金属及浙金物流位于杭州市金昌路 10 号的物业实施协议征收,此次非住宅房屋征收货币补偿总额为 732,205,593 元,其中,物产金属补偿金额为651,171,190 元,浙金物流补偿金额为 81,034,403 元。土地性质为工业出让用地,房屋性质为 非住宅。已于本期收到上述补偿款,并按扣除拆迁费用后的净额669,203,095.92 元,计入当期资产处置收益。

详见公司于 2017 年 9 月 8 日、 9 月 21 日分别披露的《物产中大关于控股子公司签订并收到部分补偿款的公告》、《物产中大关于控股子公司获得非住宅房屋补偿的进展公告》。

(三) 资产、负债情况分析1. 资产及负债状况

单位: 元

本期期末数 上期期末数占总 本期期末金额

项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 资产的比例(%) 较上期期末变 情况说明

比例(%) 动比例(%)

以公允价值计量

且其变动计入当 342,557,251.72 0.40 234,637,541.04 0.31 45.99 主要系期末子公司持有的权益性

期损益的金融资 工具投资增加所致

衍生金融资产 92,523,752.57 0.11 142,222,587.87 0.19 -34.94 主要系期末远期结售汇合约减少

所致

应收票据 2,436,187,692.52 2.83 1,307,126,030.55 1.71 86.38 主要系本期子公司以银行承兑汇

票结算的业务增加所致

应收利息 61,528,492.51 0.07 15,132,865.89 0.02 306.59 主要系期末财务公司应收同业存

款的利息增加所致

应收股利 3,335,215.10 0.00 140,946.00 0.00 2,266.31 主要系子公司物产健康应收所投

资的基金分红

其他应收款 1,996,743,913.79 2.32 8,604,832,954.87 11.24 -76.80 主要系本期收回了上期房地产项

目公司股权转让包的债权所致

主要系本期大宗商品行情量价齐

存货 15,977,905,332.75 18.59 12,168,982,350.96 15.89 31.30 升,期末公司持有的库存商品增加

所致

一年内到期的非 2,202,941,837.66 2.56 192,597,302.24 0.25 1,043.81 主要系期初持有的部分基金产品

流动资产 本期重分类所致

发放委托贷款及 1,485,767,699.54 1.73 534,843,413.49 0.70 177.79 主要系本期典当贷款业务扩大所

垫款 致

长期应收款 9,149,148,230.95 10.65 6,588,847,039.79 8.60 38.86 主要系本期末子公司融资租赁公

司融资租赁规模扩大所致

长期股权投资 3,364,101,234.06 3.91 1,991,042,702.81 2.60 68.96 主要系本期对有限合伙企业的权

益性投资份额增加所致

固定资产 6,221,689,881.37 7.24 4,685,459,769.35 6.12 32.79 主要系本期子公司在建工程转入

及企业合并增加所致

固定资产清理 1,574,000.00 0.00 -100.00 主要系期末子公司民爆公司不再

纳入合并范围所致

生产性生物资产 3,647,822.37 0.00 2,431,736.91 0.00 50.01 主要系本期子公司长乐实业扩大

铁皮石斛种植规模所致

主要系本期子公司物产电商对于

开发支出 15,475,532.56 0.02 5,645,164.00 0.01 174.14 协同商务及商城平台的投入增加

所致

商誉 1,118,229,556.73 1.30 812,913,132.04 1.06 37.56 主要系本期子公司非同一控制下

企业合并所致

短期借款 14,866,739,655.95 17.30 11,228,287,635.93 14.66 32.40 主要系本期业务量增加,银行融资

规模扩大所致

以公允价值计量

且其变动计入当 116,458,721.79 0.14 100.00 主要系本期增加的结构化主体其

期损益的金融负 他份额持有人投资份额

衍生金融负债 494,189,264.48 0.58 194,408,395.82 0.25 154.20 主要系本期子公司物产金属持有

的黄金租赁业务增加所致

应付职工薪酬 741,912,952.76 0.86 549,768,813.22 0.72 34.95 主要系期末合并范围增加,应付员

工的奖金计提增加

应付利息 276,976,958.85 0.32 208,915,105.13 0.27 32.58 主要系本期融资规模与融资成本

增加所致

应付股利 13,713,002.46 0.02 9,858,878.90 0.01 39.09 主要系本期子公司已宣告尚未支

付的少数股东分红增加所致

一年内到期的非 378,143,329.54 0.44 274,514,000.00 0.36 37.75 主要系本期长期借款重分类转入

流动负债 所致

长期借款 867,700,158.89 1.01 408,618,985.07 0.53 112.35 主要系本期银行融资规模增加所

应付债券 4,493,525,000.00 5.23 3,391,425,000.00 4.43 32.50 主要系本期公司新增发行中期票

据所致

预计负债 19,100,952.00 0.02 2,065,000.00 0.00 824.99 主要系本期子公司计提的安全生

产事故款及BOT未来更新支出

递延收益 167,064,903.30 0.19 104,295,812.45 0.14 60.18 主要系公司子公司本期收到的政

府补助款增加所致

主要系本期计入其他综合收益的

递延所得税负债 875,757,622.15 1.02 427,847,997.16 0.56 104.69 可供出售金融资产公允价值变动

的增加所致

其他非流动负债 239,601,353.20 0.28 18,447,742.76 0.02 1,198.81 主要系本期公司增加的结构化主 体其他权益持有人投资份额所致2. 截至报告期末主要资产受限情况

单位:元

项 目 期末账面价值 受限原因

货币资金 4,831,972,968.28 定期存单质押/各类保证金等

应收票据 737,901,702.01 质押物

应收账款 409,532,262.27 质押物

长期应收款 102,925,736.60 质押物

存货 297,294,480.21 汽车合格证质押

固定资产 746,952,230.53 抵押物

投资性房地产 1,336,206,540.00 抵押物

无形资产 363,445,090.41 抵押物

合计 8,826,231,010.313. 其他说明

不适用。

(四) 行业经营性信息分析

参见本报告第三节“公司业务概要”:报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明,以及第四节“经营情况讨论与分析”三、公司关于未来发展的讨论与分析。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

本公司对外股权投资支出共计 310,264.26 万元。

(1) 重大的股权投资

公司子公司中大金石出资 96,556.7 万元设立杭州中大青坤投资管理合伙企业(有限合伙) , 持有其 90%股权;公司子公司物产实业等共出资 44910 万元设立蓝城小镇致源(杭州)投资合伙企业(有限合伙),持有其 89.96%股权。

(2) 重大的非股权投资

不适用。

(3) 以公允价值计量的金融资产

详见第十一节财务报告 (十一) 公允价值的披露

(六) 重大资产和股权出售

不适用。

(七) 主要控股参股公司分析

单位: 元

项目 持股 资产总额 营业总收入 利润总额 净利润

比例

物产 57.17% 15,255,721,024.54

金属 77,183,146,067.22 761,682,394.40 548,781,618.73

物产 100% 11,638,045,744.69

元通 31,519,389,616.50 482,210,891.27 388,746,746.59

中大 100% 1,597,833,097.78

国际 4,991,594,823.50 69,229,815.40 50,839,425.90

物产 100% 1,280,670,234.17

电商 4,773,610,865.82 33,911,923.19 22,315,684.77

物产 87.28% 6,961,631,689.13

国际 50,027,312,776.56 228,204,139.48 173,451,717.38

物产 76.01% 6,690,421,633.86

环能 32,651,392,646.46 576,705,255.61 427,211,771.13

物产 90% 5,063,974,974.72

化工 49,857,338,203.73 330,635,099.30 272,174,983.23

物产 100% 1,143,194,660.28

物流 3,128,931,404.10 24,764,264.98 20,687,953.35

物产 94% 694,216,707.23

欧泰 5,644,950,168.64 16,044,604.77 12,363,402.84

物产 100% 14,862,405,678.79

融资 1,120,930,542.93 311,910,865.55 234,360,244.35

中大 95.1% 3,522,466,547.49

期货 673,215,531.82 38,880,018.03 26,650,726.85

物产 100% 10,087,506,742.80

财务 391,458,457.21 92,966,190.93 68,365,525.88

中大 100% 1,426,979,063.15

金石 163,965,057.52 489,130,524.44 372,843,526.43

中大 100% 3,794,546,559.65

投资 35,897,329.14 -13,459,316.84 -22,222,499.44

物产 100% 243,144,350.76

健康 -25,739,014.19 -25,739,014.19

中大 100% 2,823,572,199.48

实业 15,386,767,839.27 127,039,198.61 100,994,529.77

物产 58.75% 1,825,683,700.41

公用 30,967,717.59 24,426,771.49

物产 51% 398,616,766.08

长乐 208,099,767.03 14,003,879.36 12,379,368.44

物产 100% 2,684,796,390.78

实业 108,312,345.32 -33,188,389.86 -38,239,180.17

长乐 85% 98,273,568.34

投资 1,396,856.91 -4,274,640.73 -4,274,640.73

金华 65% 233,266,840.75

医疗 168,308.12 73,647.15

衢州 51% 204,114,015.06 医疗 58,249.46 40,024.89 (八) 公司控制的结构化主体情况

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

本期本公司合并的结构化主体,主要为:

( 1 ) 本公司子公司作为管理人,本公司或本公司子公司投资的资产管理计 划、私募基金。

(2) 本公司子公司作为普通合伙人,本公司或本公司子公司投资的有限合 伙企业。

(3) 本公司或本公司子公司投资的由第三方管理的有限合伙企业。

(4) 本公司委托发起设立的资产证券化产品。

本公司综合评估本公司因持有的份额而享有的回报以及作为管理人的管理 人报酬是否将使本公司面临可变回报的影响重大,并据此判断本公司是否为主要 责任人。具体详见第十一节财务报告 (八) 合并范围的变更中其他。

三、 关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

1. 供应链集成服务

2018 年,宏观市场经济形势依然严峻复杂,不确定性因素增多,机遇和挑战并存。中美贸易摩擦升级提升市场不确定性,国内去杠杆、供给侧改革的大背景不变,增值税减税等财税改革政策的落地,增厚企业利润, 将在一定程度上对冲贸易摩擦等带来的影响。

同时,区块链、大数据、物联网、人工智能等新一代技术的发展,将推动供应链集成服务向智能化发展。尤其是区块链平台的搭建,能够推动资产数字化,从而实现可拆分、易流通、可追踪的特性,极大的促进了商业信用的传递。龙头企业、大平台以及传统商贸流通企业天然具有开展供应链集成服务的优势,而区块链技术能够更好地进行企业风险刻画,从而扩大业务覆盖范围。自 2016 年起,传统巨头企业以及区块链技术公司都开始布局“区块链+供应链”,目前已有部分项目落地,以应收账款模式为主。未来 1-2 年内运作模式会更加成熟,并形成多个供应链联盟。

2. 金融服务

从国际看,在欧美经济延续复苏向好的背景下,中美贸易摩擦或成最大的外部金融风险。从国内看,伴随着金融监管机构改革方案的落地,在“一委一行两会”的新监管框架下,加速去杠杆,对于非金融企业投资金融机构的监管将进一步趋严,加强实业与金融业的风险隔离。

3. 高端实业

中美贸易战的升级将对中国高端制造业短期利空,长期利好,制造业将迎来技术改造升级的历史性发展机遇。医疗健康行业进入政策调整期,国家医药政策频出,新医改深入推进,加速了行业洗牌,行业集中度不断提升,促使具有一定规模的企业,加快提升运营管理能力。环保公用行业保持了快速增长态势,随着行业市场化进一步放开,社会资本相继进入,市场竞争日益激烈,综合实力较强的企业将获得先发优势,助推产业深度整合,推动行业健康发展。

(二) 公司发展战略

公司是中国供应链集成服务领导者,世界 500 强企业,浙江省最大的企业集团之一。公司按照“一体两翼”发展战略,加快实施“流通 4.0”,坚持供应链集成服务、金融服务两大核心主业,同时培育拓展医疗健康、环保公用两大高端实业领域,用供应链思维作产业链整合,全力构建战略协同、周期对冲、产融结合的业务格局,打造具有国际竞争力的产业生态组织者,努力追求基业长青。

(三) 经营计划

2018 年,公司营业总收入力争突破 2800 亿元,营业总成本预计控制在 2783亿元。公司将以党的十九大精神为指引,贯彻新时代新发展理念,以高质量发展为中心,推动“一体两翼”战略有效实施;持续推进精细化管理;持续推进内控体系建设;持续推进现代化治理能力建设;持续推进价值创造水平提升;加快推进流通 4.0 供应链集成服务商业模式创新;加快推进资管、健康、公用等培育板块的专业化管理能力;切实加大改革创新投入。重点做好以下六方面:

1. 聚焦模式变革,增强转型牵引力

( 1 )创新供应链服务模式。在大宗商品平台化服务模式上,以区域产业集群为基础,植入“互联网+”,嵌入金融服务与物流服务。在汽车全产业链平台服务模式上,建设各大专业子平台,线上线下互动、金融服务结合。搭建物流配载平台和跨境电商平台,开拓新媒体新零售渠道,大力开拓海外市场。

(2)创新金融服务模式。积极探索商用车延伸客户的租赁服务,加快推进租赁资产证券化。进一步提升期货服务实体经济能力和新业务拓展能力,规范发展资管业务,提升新业务拓展能力,加强低成本资金的筹集以及资金头寸的统筹调度,提升风险防控能力。

(3)创新交易服务模式。温金中心严格按照监管部门要求,服务实体经济,严选优质项目,打造有特色、社会信赖的金融资产交易平台。浙油中心要积极开展油品和化工品现货线下贸易和线上挂牌交易,探索开展场外(OTC)、 掉期、场外期权等衍生品交易。

(4)探索医疗健康经营模式。在盘活现有医院存量资源的基础上,建立自身的办医特色,形成与传统办医的明显区别,逐步走出去吸引社会资金,轻重结合,建立产业基金等多元化投资方式,培养自身竞争优势。

2. 聚焦质量变革,增强发展源动力

( 1 )持续聚焦主业,提升运营质量。聚焦主业、深耕主业,严格禁止非核定的财务性投资。流通板块进一步把控市场风险,科学组合融资品种,提高销售利润率;金融板块进一步提升自身金融综合服务能力和项目投资能力,切实防范金融风险;实业板块要强化研发创新,严控成本,提高质量,增强盈利能力。

(2)优化投入产出,提升投资质量。要加强投资负面清单管理和投向研究。加强投资管理尤其是投后管理,建立客观、科学、量化的投入产出效益模型,针对投资主体责任人和项目负责人建立有效问责机制。

(3)盘活存量资产,提升资产质量。加快推进集团本级宁波怡西路项目、物产金属打铁关、物产元通乔司项目和中大国际仓库项目等的拆迁和盘活工作。

3. 聚焦结构变革,增强核心竞争力

( 1 )优化业务结构。优化品种结构,培育 2-3 个专业细分品种行业龙头;优化业态结构,严控贸易型企业代理服务比重;优化客户结构,实现终端客户比重 60%以上;优化区域结构,拓展华北、华南、中西部等省外区域市场布局以及 “一带一路”等海外市场布局。

(2)优化投资结构。积极对接“凤凰行动”计划,以获取关键模式/技术、核心资源、市场渠道等为重点,积极寻找优质并购标的,谋划产业链上下游纵向的并购重组, 统筹安排产业项目投资结构,真正形成对集团本体的“归巢”效应和“反哺”体系。

(3)优化资产结构。落实“国企降杠杆”要求,合理控制负债率;加强资金安全边际风险管理,合理配置融资期限;权衡筹资与投资的成本和收益,促进现金流入与流出在时间、数量和速度上更加协调。

4. 聚焦动力变革,增强改革推动力

( 1 )深化企业治理体制改革,积极推动有条件的成员公司以及相关子公司混改,完成物产公用、物产云商的员工持股试点工作。积极引进战略投资者,将外部主体的要素资源与集团现有产业“嫁接+重组”,以平台化思维和包容性心态吸引产业合作伙伴“集聚+融合”。

(2)实施创新专项激励政策,研究制定鼓励创新的专项政策,制定“ 1+X”研发方案。探索设立创新专项资金,鼓励模式创新、金融创新、技术创新和管理创新。对创新取得重大突破且效果明显的项目,进行专项支持和奖励。

5. 聚焦技术变革,增强创新驱动力

( 1 )大力推进技术创新。把技术创新作为实业板块做大做强的核心战略,加强产学研联盟,组织重大科技专项攻关,要真正成为中国防火电缆行业品种规格最为齐全的专家型企业,并在电机铁芯产品的复杂模具研发、冲压工艺等方面形成技术壁垒;要启动新嘉爱斯省级博士后工作站建设,进一步提升研究水平和创新水平。

(2)大力推进信息技术融合。在供应链集成服务领域,推动大数据服务和经营管理等环节创新应用,探索搭建资源整合、要素协同、系统集成、客户认可的集成式互联网服务平台;在医疗领域,建立数据中心,为精准医疗、循证医疗的发展打下数据基础,推动医药、医疗、医保三医联动;在水务领域,积极推进智慧水务信息化建设,实现数据、客户、资源统一平台管理;在制造领域,推广应用数字化技术、系统集成技术,推动“机器换人、减员增效”。

(3)大力推进研发投入。加大产品、技术、工艺、标准、专利、知识产权等方面的研发投入;加大商业模式、盈利模式、管理模式和重要行业、重点项目的研究投入;加大人才投入,大力支持企业引进掌握核心关键技术的高端专业技术人才和科技创新团队。

(4)大力推进品牌建设。抓好品牌战略规划设计成果的实施和落地,增进母品牌与子品牌之间的联动,加强成员公司子品牌之间的协同。强化品牌人才队伍建设,引进品牌营销,打造专业化的品牌经营管理团队。

6. 聚焦管理变革,增强发展保障力

( 1 )加强战略管理,聚焦产业转型、投资策略、并购重组等重大问题,进行重点产业、重点行业、重大事项研究,把集团战略目标逐层分解转化为成员公司经营目标,确保战略规划有效推进。

(2)加强风险管理,加强风险辨识能力,强化防控力度,严控金融投资规模,严禁“融资性贸易”。强化执行监督、审计监督和责任追究力度,有责必问、问责必严。

(3)深化精细化管理,深入对标、查找短板,强化价值输出,提升总部专业化管理水平。推广建设财务共享中心,进一步推进产业板块资源及业务协同和大宗商品期现协同,提高信息披露的真实、全面和完整。

(4)加强信息化建设,推动信息化建设“全覆盖、真应用”,建立集团范围的财务、投资、项目、资金、人才等基础信息数据库,构建统一高效、互联互通、安全可靠的数据资源体系。

(5)加强安全生产管理,健全安全风险辨识分级管控和隐患排查治理“双重”预防机制,把新并购重组企业作为安全管理重点,做到底数要清、情况要明、不留盲区。

(6)实行重点工作清单化管理,明确“任务单+时间表+责任书”,实现年初有清单、年中有督查、年末有考核、全年有台账的闭环管理,确保重点工作落到实处。

(四) 可能面对的风险

1. 宏观经济

国际方面,全球货币趋紧,资产价格将遭受压力。加之美国税改、中美贸易摩擦等政策实施影响,未来世界主要经济体是否保持复苏趋势,国际需求是否依然强劲关系着国内经济的发展。

国内经济的焦点将从增长速度转向增长质量,经济增速预计会有所放缓。非金融企业杠杆率过高、地方债务风险、房地产价格过高以及居民杠杆率增长过快等问题依然存在。消费需求是否依然强劲,影响汽车等消费类业务板块。

考虑基建房地产增速放缓、供给侧改革继续以及环保限产等因素,大宗商品国内供给端难大规模复苏,需求端有所下降,将影响价格波动。对公司供应链集成服务产生影响。

对策:公司将继续学习和贯彻党的十九大精神,充分考虑国内外经济形势,降杠杆防风险,继续以“产业生态组织者”为目标,聚焦“一体两翼”主业,提升业务板块核心竞争力。

2. 金融风险

监管趋严将是 2018 年主基调之一,同时货币政策稳健保持中性,影响资产类价格。资产价格和政策变化直接影响着公司金融资管类业务的生存与发展。同时监管趋严也会导致公司资金来源渠道收窄,影响公司争取金融牌照的进度。

对策:一方面重点加强金融风险防范,注意业务合规性。进一步完善金融业务风控体系,实现有效的系统性管控。另一方面推进差异化金融服务,产融结合,提高公司金融业务板块核心竞争力。

3. 高端实业风险

根据“十九大”报告“加快生态文明体制改革”的精神,我国环保公用事业将迎来升级,产业规模和质量需要明显提升。产业需要摆脱弱、小、散,走向规模化、集中化、综合化发展。高端制造板块面临技术改造升级的问题,同时需要注意的是,公用水务和医疗健康面临着竞争激烈和投入多周期长的问题。

对策:加强投资管理体系,强化重大项目的尽调管理和过程管控,最终实现效益。同时继续积极投入技改及研究创新。

4. 经营管控风险

面对国内外严峻复杂的经济形势,公司在加强转型升级战略落地执行、管理日趋复杂化的业务模式以及优化要素资源的配置能力等方面存在诸多挑战,这对公司经营管理的精细化与前瞻性提出了更高的要求。

对策:公司将围绕“一体两翼”核心主业,继续深化改革、转型升级,通过 “大平台+小前端”搭建集成化服务平台,提高对产业链上下游客户的管控力;通过精细化管理和信息化建设,完善公司全面风控管理体系和内控体系,提升经营管理水平。

四、董事会工作回顾

(一)董事会会议情况

2017 年,董事会共计召开 8 次会议,其中以现场方式召开 1 次,以现场结合通讯方式召开 2 次,以通讯方式召开 5 次。公司董事会切实按照《公司法》、 《上市公司治理纲要》及《公司章程》等有关规定,严格贯彻落实股东大会精神,完善法人治理结构,充分发挥了董事会在企业经营管理中的决策作用,促进了企业规范运作和稳定发展。

(二)落实股东大会决议的执行情况

报告期内,董事会认真履行《公司章程》规定的职责,严格执行公司 2016年度股东大会通过的各项决议,按时完成了股东大会的授权事项。

(三)公司治理情况

报告期内 ,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求,结合自身实际情况,规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度,以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系,诚信经营,透明管理,不断完善法人治理结构,规范公司运作,切实保障全体股东与公司利益最大化。

报告期内,公司结合相关法律、法规的新要求和经营发展的需要,及时组织完善了公司内部控制制度,确保每项工作有章可循、有据可查,使公司治理体系更加规范、健全。

报告期内,进一步强化董事、监事和高级管理人员的自律意识、风险意识和规范运作意识,组织董监高参加中国证监会、上海证券交易所等相关培训。

(四)内控建设情况

公司重视内部控制体系,根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等规范要求,结合实际情况,持续建设推进公司内控建设。公司根据《企业内部控制基本规范》、配套指引及中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规,结合公司实际情况和未来业务发展,及时修订了相关公司治理制度。公司对纳入评价范围的业务和事项,涵盖了所有主要业务,制定了一套符合项目开展实际、切实可行的内部控制制度,建立健全了内部控制评价工作计划,并严格按照计划方案实施。公司随内部机构调整和业务发展等变化,将继续按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》 等文件的要求,进一步建立健全内部控制制度,形成内部控制的长效机制,保障企业的经营管理合法合规、资产安全、风险可控,促进公司持续健康发展。

(五)信息披露工作

公司严格按照《公司章程》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定,勤勉、忠实地履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时地披露所有可能影响投资者投资决策的信息,确保所有投资者都有平等的机会及时了解公司经营动态、财务状况及重大事项的进展情况,没有针对不同投资者选择性披露信息的情况发生,不存在重大会计差错、重大遗漏信息补充、业绩预告更正等情况,保证了信息披露的质量和透明度。

2017 年,公司在上海证券交易所网站及证券报纸上披露了定期报告 4 份,临时公告 60 份和 1 份股东大会文件,准确、及时、规范地向投资者披露了公司在经营成果、财务状况、重大决策等方面的有关信息,公司获上海证券交易评定为“2016 年度信息披露工作 A 级”。

2017 年,公司召开信息披露专题会议,并多次举行信息披露相关培训共 700人次,进一步明确要深刻理解加快现代化经济体系和高质量发展阶段的时代要求,增强底线意识;坚决依法依规运作,完善内控体系建设;坚持聚焦主业,推进企业内涵式成长。

(六)投资者关系管理

公司重视投资者尤其是中小股东合法利益的保护,让投资者充分分享公司的经营成果。 2017 年,公司根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及 《公司章程》等有关要求,实施 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案:以 2016 年末总股本 2,871,121,611 为基数,每 10 股派现金股利 5.00 元(含税),共计派发现金股利 1,435,560,805.50 元, 剩余未分配利润结转以后年度分配;同时,以 2016 年末总股本 2,871,121,611 股为基数,以资本公积向全体股东每10 股转增 5 股,共计转增 1,435,560,806 股。

公司提供多渠道、全方位的投资者关系服务,包括公布投资者咨询电话、传真和邮箱,回复上证 E 互动,设立投资者关系管理专人,接待投资者的来访和咨询。 2017 年,公司接听投资者电话 1000 余次,回复上证 E 互动问题近百个,开展业绩路演 2 次,组织业绩说明会 3 次,召开股东大会 1 次,召开投资者关系管理委员会 1 次,举办投资者接待日活动1次,并与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系,加强公司与投资者之间的信息沟通及良性互动,同时在公司网站中设立投资者关系专栏,及时发布与更新公司信息,确保全体股东都有平等的机会获取公司信息。

2018 年,公司将以高质量发展为中心,推动“一体两翼”战略有效实施,持续推进精细化管理、内控体系建设和现代化治理能力建设,持续推进价值创造水平提升。加快推进流通 4.0 商业模式创新,加快推进资管、健康、公用产业的专业化管理能力提升,加快推进股权改革,切实加大改革创新投入,加快打造具有国际竞争力的产业生态组织者。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

议案二

2017 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表:

2017 年,公司监事会本着对全体股东负责的原则,严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责,保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整,维护了公司及股东的合法权益。现将 2017 年度公司监事会工作报告如下:

一、监事会召开会议情况

公司监事会 2017 年共召开了 5 次会议,此外监事会成员还参加了公司 2016年度股东大会, 列席了 3 次董事会会议。

监事会会议情况 监事会会议议题

第八届监事会第六次会议 关于资产核销及相关授权的议案

2017 年 1 月 23 日 。

1、 2016 年度监事会工作报告;

2、 2016 年年度报告及摘要;

3、 2016 年度财务决算报告;

4、 2016 年度利润分配预案;

第八届监事会第七次会议 5、 2016 年度内部控制评价报告;

2017 年 4 月 22 日 6、 关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告;

7、 关于 2015 年度非公开发行募集资金结项并将结

余募集资金永久性补充流动资金的议案;

8、 关于 2016 年度计提资产减值准备的议案;

9、 2016 年第一季度报告及正文。

第八届监事会第八次会议 1、 2017 年半年度总经理工作报告;

2017 年 8 月 26 日 2、 2017 年半年度报告及摘要;

3、 关于会计政策变更的议案。

第八届监事会第九次会议 关于选举公司监事候选人的议案

7

第八届监事会第十次会议 公司 2017 年第三季度报告

2017 年 10 月 25 日 。

二、监事会对公司 2017 年度有关事项的独立意见

(一)公司依法运作情况

报告期内,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规赋予的职权,通过列席董事会会议、参加股东大会、查阅相关文件资料等形式,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员的履行职务情况和公司管理制度执行情况等多方面进行了监督。

公司监事会认为,公司依照国家法律法规和《公司章程》的规定,已建立并不断完善公司的治理结构和内部控制制度;董事会运作规范、决策合理、程序合法,按照股东大会的决议要求认真执行了各项决议;公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守,未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为;公司内部控制制度比较完善,促进了公司合法经营;公司各项信息披露能够按照《信息披露管理办法》的要求执行,没有发现信息披露制度或流程方面的重大缺陷。

(二)检查公司财务情况

报告期内,监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告,对 2017 年度公司的财务工作情况进行了检查,强化了对公司财务状况和财务成果的监督。

公司监事会认为,公司财务核算体系健全,制度完善,财务运作规范;财务报告真实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果,利润分配方案符合公司实际。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,客观、公正、真实的反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

(三)募集资金使用情况

报告期内, 监事会对公司非公开发行股票募集资金的使用情况进行了监督和核查。

公司监事会认为,报告期内,公司募集资金的存放和使用及信息披露均符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和实际使用情况,不存在募集资金管理的违规情形。公司募集资金整体使用良好,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

截至 2017 年 3 月 31 日,公司全部募投项目已建设完毕。公司于 2017 年 4月 22 日召开八届十次董事会、八届七次监事会,审议通过将全部募投项目结项后结余募集资金人民币 2089.81 万元(含利息收入)全部用于永久性补充公司流动资金。

(四)公司收购、出售资产情况

报告期内,监事会对公司收购、出售资产事项进行了认真审核。

公司监事会认为,公司收购、出售资产交易价格合理,相关决策、审批程序合法、合规,无内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。

(五)公司关联交易情况

报告期内,监事会对公司关联交易情况进行了认真审核。

公司监事会认为,公司关联交易公平,定价合理,属正当的商业行为,没有发现损害公司及非关联股东的利益的情况,无内幕交易行为。

(六)对内部控制自我评价报告的意见

报告期内,监事会对公司内部控制自我评价报告的情况进行了核查。

公司监事会认为:公司在内部控制建设和运行上遵循了中国证监会及证券交易所相关文件要求,严格执行公司内部控制制度及流程,对内部控制审计中发现的缺陷和问题,及时分析和改进。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际状况。

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司监事会

2018 年 5 月 8 日

议案三

2017 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表:

以上议案提请本次股东大会审议。

物产中大集团股份有限公司董事会

2018 年 5 月 8 日

议案四

2017 年度财务决算报告

各位股东及股东代表:

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,认为公司的财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了2017年12月 31 日的财务状况以及2017年度经营成果和现金流量,并为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 现将公司2017年度的财务决算情况报告如下 :

一、 2017年公司总体情况:

公司本期实现营业总收入 2,766.20 亿元,同比增长 33.52%,按公司业务板块划分:供应链集成服务板块营业总收入 2,690. 75 亿元,同比增长 36.21%,金融投资板块营业总收入 26. 35 亿元,同比减少 46.43% (主要系 2016 年中大金石的项目公司打包转让,本期营业收入减少 30.40 亿),高端实业板块营业总收入49.10 亿元,同比增长 4.14%。成员公司中,物产金属 771.83 亿元,同比增长23.49%,物产国际 500.27 亿元,同比增长 65.99%,物产元通汽车 315.19 亿元,同比增长 5.22%,物产环能 326.51 亿元, 同比增长 36.95%,物产化工 498.57亿元,同比增长 50.43%,中大国际 49.92 亿元,同比增长 19.05%,物产电商 47.74亿元,同比增长 20.45%,物产物流 31.29 亿元,同比增长 67.50%,物产租赁 11.21亿元,同比增长 9.68%,中大实业 153.87 亿元,同比增长 37.28%。

公司本期实现利润总额 38.26 亿元,同比增加 15.75%,按公司业务板块划分:供应链集成服务板块利润总额 23.41 亿元,同比增长 37.46%,金融投资板块利润总额 9.56 亿元,同比减少 19.57% (主要系 2016 年中大金石的项目公司打包转让,本期利润总额减少 3.69 亿),高端实业板块利润总额 5.29 亿元,同比增长 27.99%。成员公司中物产金属 7.62 亿元,同比增长 153.89%,物产国际2.28 亿元,同比增长 45.72%,物产元通汽车 4.82 亿元,同比增长 159.57%,物产环能 5.77 亿元,同比增长 77.39%,物产化工 3.31 亿元,同比增长 118.44%,中大国际 0.69 亿元,同比增长 672.65%,物产电商 0.34 亿元,同比增长 69.56%,物产物流 0.25 亿元,同比增长 23.82%;物产租赁 3.12 亿元,同比增长 65.91%,中大实业 1.27 亿元,同比增长 41.15%,中大金石 4.89 亿元,同比减少 42.99%,中大期货 0.39 亿元,同比减少 37.43%。

本期实现归属于上市公司股东的净利润 22.35 亿元,同比增长 3.74%。

二、公司 2017 年度主要财务指标及同比变动情况

单位:亿元

指标项目 2017 年 2016 年 增减值 增减幅度

营业总收入 2,766.20 2,071.72 694.48 33.52%

营业成本 2,690.92 1,997.86 693.06 34.69%

费用总额 51.94 45.26 6.68 14. 75%

资产减值损失 5.17 14.52 -9.35 -64.42%

投资收益 14.08 23.86 -9. 78 -41.00%

利润总额 38.26 33.05 5. 21 15. 75%

归属于上市公司股东 22.35 21. 54 0. 81 3. 74%

的净利润

归属于上市公司普通

股股东的净利润(扣除 19. 95 19. 14 0.81 4.22%

永续债利息后)

每股收益(元/股) 0.46 0.44 0. 02 4.55%

经营活动产生的现金 -83.59 -5.44 -78.15 1436.58%

流量净额

归属于上市公司股东 219.41 201.57 17.84 8.85%

的净资产

加权平均净资产收益 12. 06 12.32 减少 0.26 个百分点

率(%)

扣除非经常性损益后

的加权平均净资产收 5. 68 4. 32 增加 1.36 个百分点

益率(%)

总资产 859.44 765.71 93.73 12.24%

资产负债率 69.32% 68.99% 增加 0.33 个百分点

(注:按上交所规定,计算每股收益及加权平均净资产收益率时需扣除永续债 39.4 亿元及其年度利息 2.4 亿元的影响)

三、期末公司资产负债情况

1、本期末总资产为 859.44 亿元,较期初增加 93.73 亿元。其中:流动资产 期末 510.17 亿元,较期初增加 33.82 亿元;非流动资产 349.26 亿元,较年初增 加 59. 90 亿元。

主要资产项目变动原因说明:

单位:万元

资产项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明

(%)

以公允价值计量 主要系期末子公司

且其变动计入当期 34,255.73 23,463.75 45.99 持有的权益性工具

损益的金融资产 投资增加所致

衍生金融资产 9,252.38 14,222.26 -34.94 主要系期末远期结

售汇合约减少所致

主要系本期子公司

应收票据 243,618.77 130,712.60 86.38 以银行承兑汇票结

算的业务增加所致

主要系期末财务公

应收利息 6,152.85 1,513.29 306.59 司应收同业存款的

利息增加所致

主要系子公司物产

应收股利 333.52 14.09 2266.31 健康应收所投资的

基金分红

主要系本期收回了

其他应收款 199,674.39 860,483.30 -76.80 上期房地产项目公

司股权转让包的债

权所致

主要系本期大宗商

存货 1,597,790.53 1,216,898.24 31.30 品行情量价齐升,期

末公司持有的库存

商品增加所致

一年内到期的非 主要系期初持有